掲載について

中立なFP相談を、もっと多くの人へ。

資産相談ドットコムとは

有料相談・中立相談を軸にしたFPマッチングサービス

資産相談ドットコムは、有料相談・中立相談を軸にしたFPマッチングサービスです。

保険、資産運用、住宅ローン、教育費、老後資金、相続など、お金に関する悩みを持つお客様が、自分に合ったFPを探せる場所として運営しています。

当サービスは「金融商品の営業なし」「FP選びの失敗なし」をコンセプトに、有料相談型FPのマッチングプラットフォームとして展開しています。

相談者が求めているのは「売り込み」ではなく「納得できる相談」

資産相談ドットコムに訪れるお客様の多くは、単に金融商品を探しているわけではありません。

保険を見直したいが、営業されるのは不安
NISAやiDeCoを始めたいが、自分に合う方法がわからない
住宅購入前に家計全体を相談したい
教育費や老後資金について中立な意見がほしい
無料相談や保険ショップで勧められた内容が本当に合っているか確認したい

資産相談ドットコムは、金融商品を売る場所ではなく、
「お客様が自分に合ったお金の判断をするための相談の場」です。

掲載FPを募集しています

当サービスの理念に共感し、相談者本位のサポートを行っていただけるFPを募集しています。

独立系FP・有料相談FPの方

有料相談を主軸に活動している独立系FPの方。集客基盤の一つとして活用いただけます。

詳細を見る →

無料相談も実施しているFP・企業系FPの方

現在は無料相談を実施しているFPの方も、当サービスの相談プロセスに沿っていただくことで参画できます。

詳細を見る →

独立系FP・有料相談FPの方へ

独立系FPの方へ

専門性を必要としているお客様と出会える場所です

独立系FPとして活動するうえで、最も大きな課題の一つが「集客」です。専門性がある。相談品質にも自信がある。お客様本位の提案をしている。それでも、Web集客、SEO、SNS発信、広告運用、問い合わせ対応まで一人で行うのは簡単ではありません。
資産相談ドットコムは、そうした独立系FPの方にとって、継続的な集客基盤の一つとして活用いただけるサービスです。

独立系FPの課題は「見つけてもらうこと」

相談者側の壁

▶どのFPが中立なのかわからない
▶保険や金融商品の営業をされそうで不安
▶有料相談のFPをどう探せばいいかわからない
▶自分の悩みに合うFPを選べない

FP側の課題

▶自分の専門性をどう伝えるか
▶SEOやSNSを継続する時間がない
▶問い合わせは来ても相性が合わない
▶広告費をかけても安定しない

「有料相談の価値を理解しているお客様」と出会えること。
それが、資産相談ドットコムに掲載する大きなメリットです。

得意分野を活かした相談につながりやすい

資産相談ドットコムでは、相談者の悩みや価値観に応じてFPとのマッチングを行います。AIがお客様の悩みや価値観を分析し、FPの専門性に合ったマッチングを行うことを強みとして打ち出しています。

保険見直し資産運用・NISA相談住宅購入前のライフプラン教育費・子育て世帯相続・退職前後フリーランス・個人事業主

独立直後・副業FPの方にも活用しやすい

独立直後のFPにとって、最初の相談実績を作ることは簡単ではありません。また、副業としてFP相談を始めたい方にとっても、自力で集客基盤を作るには時間がかかります。資産相談ドットコムに掲載することで、Webサイト制作や広告運用に過度な時間をかけず、相談対応に集中しやすくなります。

独立系FPとして、相談者本位の有料相談を広げたい方へ。
資産相談ドットコムへの掲載について、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

無料相談も実施しているFP・企業系FPの方へ

無料相談を実施しているFPの方へ

金融商品の販売は制限しません。ただし、相談の入口は「中立な有料相談」です

資産相談ドットコムでは、金融商品の販売そのものを一律に制限するものではありません。保険、証券、住宅ローン、不動産、その他の金融商品が、お客様の課題解決に役立つ場面はあります。そのため、金融商品の活用提案そのものを「悪」とは考えていません。

ただし、本サービスはあくまで、中立な有料相談を求めるお客様とFPをつなぐマッチングサービスです。無料相談や企業系FPとしての活動実績がある方でも、以下の方針にご理解いただける場合は、掲載・参画の対象となります。

重要

金融商品の販売は制限しません。
ただし、初回から商品の販売を目的とする営業相談はお断りします。

01. 営業目的の相談はNGです

資産相談ドットコムに訪れるお客様は、「商品を売られたい人」ではなく、「中立な立場で相談したい人」です。そのため、初回面談から自社商品や提携商品の販売を目的とする対応は、当サービスの趣旨に合いません。

✕お断りする対応例

✕初回面談で特定の保険商品への加入を強く勧める
✕相談者の家計や希望を十分に確認せず、商品提案に進む
✕有料相談ではなく、実質的に販売面談として対応する
✕相談者が営業を不安視しているにもかかわらず、販売を優先する

◎歓迎する対応例

◎まずは家計・目的・不安を丁寧にヒアリングする
◎必要保障額や資産形成方針を整理する
◎商品ありきではなく、複数の選択肢を比較する
◎金融商品を使う場合も、メリット・デメリットを説明する

02. 相談プロセスを守ってください

資産相談ドットコムでは、相談者が安心してFP相談を受けられるよう、一定の相談プロセスを設けています。基本的には、初回45分の無料相談から始まり、必要に応じてスポット相談・パッケージ相談・顧問契約へ進む流れを想定しています。

初回45分無料相談

課題整理・相談方針の確認

スポット相談

パッケージ相談

継続顧問・長期サポート

初回45分の無料相談

課題整理・相談方針の確認

スポット相談

パッケージ相談

継続顧問・長期サポート

金融商品の提案が必要な場合も、この相談プロセスの中で、お客様の理解と納得を前提に進めてください。

03. 録音・録画によるモニタリングにご協力ください

資産相談ドットコムでは、品質管理と顧客保護の観点から、面談の録音・録画を運用に組み込む予定です。面談は、弊社が発行する専用URLを通じて実施し、相談内容を確認できる体制を整えます。

モニタリング方針

録音・録画は、サービス品質の維持と顧客保護のために実施します。相談者・FP双方が安心して利用できる場をつくるための仕組みです。録画データは弊社で適切に管理し、第三者提供は行いません。

無料相談型のFPにも、参加いただける余地があります

当サービスは、金融商品を扱うFPを排除するものではありません。むしろ、保険や金融商品の実務に詳しいFPだからこそ、お客様にとって有益なアドバイスができる場面もあります。この方針に共感いただけるFPの方は、ぜひ掲載をご検討ください。

無料相談や金融商品の取り扱いがあるFPの方も、当サービスの相談方針に沿っていただける場合はご参画いただけます。まずは掲載条件についてお問い合わせください。

掲載条件を問い合わせる

FPとしての「集客基盤」に

どれだけ良い相談ができても、必要としているお客様に見つけてもらえなければ、継続的な活動にはつながりません。

自社サイトだけでは届きにくい層にアプローチできる

FP自身がWebサイトを持っていても、検索流入を安定して獲得するには時間がかかります。「独立系FP」「有料FP相談」「保険見直し中立」「NISA 相談 FP」など競合も多く、個人や小規模事務所が単独で上位表示を狙うのは簡単ではありません。資産相談ドットコムに掲載することで、こうしたニーズを持つ相談者との接点を増やすことができます。

「中立なFPを探している人」が集まる

資産相談ドットコムの特徴は、単に「FPを探している人」ではなく、中立な立場で相談できるFPを探している人が集まりやすいことです。有料相談の価値や中立相談の必要性を理解しているお客様ほど、相談の満足度や継続相談につながりやすいからです。

集めたいのは、単なる見込み客ではありません。
「中立な相談に価値を感じているお客様」と出会うことが、FPの活動を安定させます。

専門性を打ち出しやすい

保険見直しに強い住宅ローン相談に強い教育費相談に強い退職前後のライフプランに強い医師・看護師・公務員など職業別相談フリーランス・個人事業主の資産形成

営業ではなく、相談に集中しやすい

FP自身がすべての集客を担う場合、SEO、SNS、広告、LP制作、問い合わせ対応など、多くの時間が必要になります。資産相談ドットコムを活用することで、集客の一部をプラットフォームに任せ、FP本来の相談業務に集中しやすくなります。