ファイナンシャルプランナー寺田 尚平テラダ ショウヘイ
オンライン相談対面相談J-FLECクーポン対応
テラダ ショウヘイ
ファイナンシャルプランナー寺田 尚平
相続から資産活用まで“人生100年時代”の伴走FP。
和歌山オンライン相談可対面相談可J-FLECクーポン対応
得意分野Specialties
相続・贈与老後・年金資産運用
自己紹介About
60代 / 男性
和歌山県生まれ。大学卒業後、紀陽銀行に入行し、個人・法人営業や住宅ローンセンター業務を経験。2001年にCFP®資格を取得し、銀行内の相談業務専門窓口立ち上げに室長として携わりました。資産運用や相続の相談業務、セミナー講師、行員研修も担当。2018年に独立し、FP事務所を開業。特定の金融商品を販売せず、お客様の立場に立った中立的なコンサルティングを提供しています。お客様の夢や目標を最優先に考え、最適なアドバイスを行うことがモットー。主に５０代以上の会社役員、会社員、公務員、医師、個人事業主、退職者など対象に、リタイアメントプラン、資産形成、資産活用、相続対策など世代特有のお悩みに寄り添いながらサポートを行います。
保有資格Certifications
CFPⓇ１級FP技能士
料金体系Pricing
相談料金はご参考価格です。初回無料相談後に詳細をご確認ください。
スポット相談
11,000円ライフプラン作成
お客様の状況により異なります。初回無料面談でお確かめください顧問契約
お客様の状況により異なります。初回無料面談でお確かめください基本情報Basic Info
和歌山
相談方法How to Consult
オンライン：
Zoom対面：
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