FP募集｜独立系FPとして
活躍しませんか？
有料相談FPのなり方から仕事内容まで詳しく解説します
資産相談ドットコムとは
AIマッチング × 有料相談FPのプラットフォーム
資産相談ドットコムは、「金融商品の営業なし」「FP選びの失敗なし」をコンセプトに掲げる、有料相談型FPのマッチングプラットフォームです。
AIがお客様の悩みや価値観を分析し、最適なFPをマッチング。FPの皆様には、ご自身の専門性を活かしたお客様との出会いを提供します。
月間200名以上の利用者
カルテ診断を通じて、毎月多くのお客様がFPを探しています
金融商品の営業なし
相談料のみの収益モデルで、完全に中立な立場での相談を実現
FPアドバイザーズ協会提携
信頼性の高い非営利団体と提携し、有料相談型FPの理念を推進
AIマッチング
お客様の悩み・価値観とFPの専門性をAIが分析し、最適な組み合わせを実現
独立系FPとは？
収益源の違いが、提案の中立性を左右します
独立系FPとは、特定の金融機関に所属せず、相談料を主な収益源とするファイナンシャルプランナーです。企業系FPとの最大の違いは「中立性」にあります。
企業系FP
- ✕銀行・保険会社・証券会社に所属
- ✕自社商品の販売が主な収益源
- ✕提案が自社商品に偏りがち
- ✕相談は無料だが中立性に限界
独立系FP
- ◎特定の金融機関に非所属
- ◎相談料が主な収益源
- ◎複数の商品・手段を中立に比較
- ◎顧客の利益を最優先に提案
有料相談FPとは？なり方
資格取得から活動開始までのステップ
有料相談FPとは、金融商品の販売手数料に頼らず、相談料のみを収益源とするファイナンシャルプランナーです。お客様の利益を最優先に考えた提案ができるため、近年注目が高まっています。
有料相談FPとして活動を始めるには、以下のステップが一般的です。
FP資格を取得する
FP技能士2級以上の取得が基本です。より専門性を高めるには、AFP・CFP資格の取得も推奨されます。
実務経験を積む
金融機関やFP事務所等で実務経験を積み、相談スキルや金融知識を深めます。
独立・プラットフォームに登録
独立開業のほか、資産相談ドットコムのようなプラットフォームに登録することで、集客の負担を軽減できます。
有料相談FPとして活動開始
お客様との面談を通じて、ライフプラン作成や資産運用アドバイスなどの相談業務を行います。
資産相談ドットコムなら、AIマッチングによる集客サポートがあるため、独立直後の集客の不安を大幅に軽減できます。まずはお気軽にお問い合わせください。
どういう仕事？
資産相談ドットコムでのFPの業務内容
AIマッチングでお客様が紹介される
AIがお客様の悩みや価値観を分析し、あなたの専門性に合ったお客様を自動的にマッチング。自力での集客活動は不要です。
オンライン・対面の両方で相談対応
Zoom等のオンラインツールや対面での相談に対応。お客様のご希望に合わせた柔軟な対応が可能です。
専門性を活かした相談業務
ライフプラン作成、保険見直し、資産運用アドバイス、住宅ローン相談、相続対策など、得意分野に応じた相談を担当します。
相性の良いお客様との面談
AIマッチングにより、あなたの専門性やコミュニケーションスタイルに合ったお客様が紹介されるため、面談の質が向上します。
スケジュールは自分で調整
相談スケジュールはご自身で管理。副業としてのスタートや、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。
提供プロセス
登録からお客様対応までの流れ
プラットフォームに登録
お申し込みフォームから登録。プロフィールや得意分野を設定します。
AIがお客様とマッチング
AIがお客様の悩みを分析し、あなたの専門性との相性を判定します。
お客様から面談リクエスト
マッチしたお客様から面談リクエストが届きます。
面談実施・相談対応
オンラインまたは対面で面談を実施し、お客様の課題解決をサポートします。
継続フォロー
必要に応じて継続的なフォローアップを行い、長期的な関係を構築します。
今後の展望：現在はFPごとに柔軟な対応をしていますが、今後はプロセスの均一化・品質の標準化を進め、より安定したサービス提供を目指しています。
FPの声
実際に活躍しているFPの紹介
芳川 宏輔
資格：CFP® / 住宅ローンアドバイザー
得意分野：家計・保険・資産運用
活動エリア：東京都（オンライン対応）
資産相談ドットコムの強み
FPの皆様に選ばれる理由
AIマッチングで効率的に集客
自力での集客活動の負担を大幅に軽減。AIがお客様との最適な組み合わせを実現します。
金融商品販売のプレッシャーなし
相談料のみの収益モデル。販売ノルマに縛られず、中立な提案に専念できます。
得意分野を活かせる
AIがあなたの専門性に合ったお客様を紹介。強みを最大限に発揮できます。
場所を選ばない
オンライン対応可能で、全国どこからでも活動できます。
FPアドバイザーズ協会との連携
信頼性の高いFPネットワークに参加し、研鑽の機会も得られます。
成長するプラットフォーム
月間200名以上の利用者基盤があり、安定した送客が期待できます。
FP登録のお申し込み
まずはお気軽にお問い合わせください。登録条件や契約条件の詳細は、お問い合わせ後に担当者よりご説明いたします。